fbpx

Contactos

 Los Contactos son todas aquellas entidades con las que nuestra empresa interactua en el día a día, estos pueden ser clientes, proveedores, transportistas, etc. 
En este tutorial veremos como dar de alta cualquiera de estas entidades que luego a lo largo del sistema usaremos en los demás módulos.

  1. En el panel desplegable del lateral izquierdo de la pantalla seleccionar el área “Maestros” y luego “Contactos

2. Haciendo clic en “Buscar” se nos listarán todos los contactos, si hubieren.

3. Arriba podemos buscar un contacto ya cargado anteriormente. Podemos buscar por:

  • Nombre completo
  • N° de Documento o CUIT
  • Teléfono
  • E-Mail.

4. Para cargar los datos de un nuevo contacto presionamos “+”

    5. Se nos desplegará el alta de contactos rápida (con pocos campos). Si deseamos hacer una carga más completa presionamos “Más datos” para poder rellenar aún más datos de nuestro contacto.

    6. En la pantalla de Mas Datos se nos desplegara una serie de campos para hacer una carga completa de los datos principales del contacto.

    Tip Bonus: el campo “LÍMITE DE DEUDA” nos servirá para poner un límite de monto para ese contacto para cuenta corriente (deuda), si lo superara el sistema nos alertara que se alcanzó dicho límite y no se podrán seguir cargando ventas con cuenta corriente.

    7. Si presionamos sobre la pestañaMás datos” de la parte superior podremos completar más datos tales como:

    a) Redes sociales (Skype, Twitter, etc)

    b) Definir el tipo de entidad (Cliente, Proveedor, Vendedor, Transportista, etc)

    c) Agregar una observación del contacto para que vea el resto de las personas que usan el sistema.

    d) Agregar una imagen o foto del contacto.

    8. Una vez completados todos los datos presionamos “aceptar” y el contacto quedará guardado en nuestra base de datos.

    ¿ Tiene más dudas? 

    Mas cosas interesantes

    Caso de Exito; Ferrymaq

    Caso de Éxito; Diseño Web Pro para ferreteria industrial FERRYMAQ 

    leer más

    3 Razones para elegir un software a medida

    Está lloviendo en la ciudad y mientras viajo a una reunión no puedo dejar de pensar en una conversación que tuve con un cliente… Es evidente que estamos empapados en el tema de la programación, la tecnología y la innovación… tanto así que nos pueden resultar casi obvios, pero fijate que no lo es.

    leer más

    ¿Todavía trabajas con Excel? ¿ En Serio?

    ¿ Sabias que el software Microsoft Excel data del año 1982 ? , Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido todavía y el software ya estaba trabajando sobre pantallas D.O.S (negras), entonces la gran pregunta es ¿Porque hoy en día se sigue utilizando un software que hace tanto existe? 

    leer más

    error: ¡ contenido protegido !
    ¿Te gusta lo que lees?

    ¿Te gusta lo que lees?

    Recibe gratis en tu mail tips, consejos y novedades 

    Gracias, tu registro fue exitoso.

    Share This