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Contactos

 

  1. En el panel desplegable del lateral izquierdo de la pantalla seleccionar el área “MAESTROS” y luego “CONTACTOS”

2. Haciendo clic en “BUSCAR” se nos listarán todos los contactos, si hubieren.

3. Arriba podemos buscar un contacto ya cargado anteriormente. Podemos buscar por:

  • Nombre completo
  • N° de Documento o CUIT
  • Teléfono
  • E-Mail.

4. Para cargar los datos de un nuevo contacto presionamos “+”

    5. Se nos desplegará una pantalla en la cual podremos hacer una carga rápida de datos. Si deseamos hacer una carga más completa presionamos “Más datos”.

    6. Se nos desplegara una pantalla para hacer una carga completa de los DATOS PRINCIPALES del contacto.

    Bonus: el campo “LÍMITE DE DEUDA” nos servirá para poner un límite de monto para ese contacto para cuenta corriente (deuda), si lo superara el sistema nos alertara que se alcanzó dicho límite y no se podrán seguir cargando ventas con cuenta corriente.

    7. Si presionamos “MÁS DATOS” en el menú de arriba podremos completar mas datos tales como:

    a) Redes sociales (Skype, Twitter, etc)

    b) En el caso que en la pantalla principal del punto 5 no hayamos definido la condición del contacto o deseemos cambiarla (si es proveedor, cliente, vendedor, etc) lo podremos hacer en esta pantalla

    c) Agregar una observación del contacto para que vea el resto de las personas que usan el sistema.

    d) Agregar una imagen o foto del contacto.

    8. Una vez completados todos los datos presionamos “aceptar” y listo.

    ¿ Tiene más dudas? 

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